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              2025年中國汽車業站上新起跑線

              ??中國汽車工業協會日前發布數據顯示,2024年,我國汽車產銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛,同比分別增長3.7%和4.5%。創新高的數據背后,汽車產業變革亦呈現出前所未有的速度、廣度和深度,并實現了全方位躍升:國內新能源乘用車新車滲透率已連續五個月超過50%,乘用車L2級以上輔助駕駛滲透率2024年上半年就已超過55%,自主品牌乘用車市場占有率已超過65%。

              (資料圖)這是2024年11月14日在湖北武漢拍攝的2024年中國新能源汽車1000萬輛達成活動現場。新華社記者 肖藝九 攝

              ??三個重要市場占有率指標悉數超過50%,實現了里程碑式的升級突破,也意味著我國汽車產業站上以“電”為主、以“智”推進、自主品牌競爭力領跑的新起跑線。

              ??邁向“油電平分”關鍵節點

              ??中汽協數據顯示,在政策利好、供給豐富、價格降低和基礎設施持續改善等多重因素共同作用下,2024年全年,我國新能源汽車產銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛,同比分別增長34.4%和35.5%,產銷連續10年位居全球第一,成為我國最具競爭力的戰略性新興產業之一。

              ??“在強勁需求的推動下,新能源汽車滲透率攀升至新高。幾年前,滲透率僅在限牌的大城市較高,如今,不論限牌與否、大城市還是小城市,滲透率都走到了非常高的位置,與2023年同期相比,各線城市新能源汽車滲透率都增長了十幾個百分點。”瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻說。

              ??賽力斯集團副總裁康波說:“純電先發引領,插混緊跟放大,增程異軍突起。三種技術路線相繼推動我國新能源汽車挑戰新的高度。”

              ??當新能源汽車經過三四年的超高速增長,即將走到“油電平分”的關鍵節點時,產業逐步邁入成熟期,這一階段,高速增長還會持續嗎?業內人士的答案是,增速可能稍稍放緩,但內涵質量更高。

              ??中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉說:“2025年內需+出口的新能源汽車銷量有望達1650萬輛左右,增速約30%,其中國內市場1500萬輛。2025年新能源汽車滲透率將達到55%左右,進入相對高質量的發展階段。”

              ??從新能源汽車車型結構來看,商用車的新能源化有望進入快速爬坡期,成為未來的新增長點。從電動化技術創新角度看,以固態電池為代表的新一代電池產品將加速量產。

              ??目前,國內全鏈條、多主體布局固態電池,其中半固態電池技術先行,2025年出貨量有望突破10GWh,全固態電池當前處于核心技術突破和驗證階段,有望在未來兩三年完成小批量上車。電動化將迎來技術的迭代升級,釋放更大價值。

              ??“AI+”開啟第二增長曲線

              ??以電動化滲透率50%為界,汽車革命的上半場是電動化,下半場是智能化。智能化已經成為汽車產業最重要的競爭力,并通過跨界融合創新,孵化出更多未來賽道。

              ??張永偉說,2024年上半年,國內乘用車L2級及以上輔助駕駛滲透率已超過55%,預計2025年將達到65%。2024年國內乘用車智能座艙滲透率更是超過70%,預計2025年將達到76%。基礎智能化2025年將進入全面覆蓋階段。

              ??高階智能化也呈現快速增長,國內NOA(領航輔助駕駛)功能滲透率在2024年上半年達到11%,預計2025年達到20%。

              ??“2025年新能源汽車技術的競爭焦點肯定是智能化,大模型、城市NOA、端到端、自動駕駛輔助等智能技術將快速產業化,未能進入智能化門檻的車企面臨被淘汰風險。”嵐圖汽車CEO盧放說。

              ??智能化滲透率過半,代表了智能化進入了真正的拐點,同時,“軟件定義汽車”正逐漸演變為“AI定義汽車”。

              ??基于強大的AI能力,特斯拉此前發布了Robotaxi自動駕駛出租車“Cybercab”,并宣布將在部分已有車型上實現無人監管的FSD(完全自動駕駛)技術。風向標企業的動作進一步加快了汽車的AI進化速度。

              ??“AI在研發端的應用場景將持續擴大,并顯著提高研發效率。AI在整車與產業鏈條上將加速端到端的應用,進一步賦能高級別自動駕駛。”羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區汽車業務負責人鄭赟說。

              ??在張永偉看來,汽車產業的技術高地和汽車企業的戰略競爭支點正在向AI驅動的智能化快速遷移。過去的競爭力已經很難支撐汽車企業下一步的發展,未來必須建立以AI驅動的智能化發展模式,實現戰略遷移。

              ??理想汽車董事長兼CEO李想將人工智能視為“未來的全部”,稱理想未來100%會做人形機器人。

              ??吉利汽車剛剛在2025年美國拉斯維加斯消費電子展(CES)上發布“智能汽車全域AI”技術體系,吉利稱,智能汽車是當前深度融合AI技術的重要載體之一,未來智能汽車將不僅僅是移動工具,還將具備自我意識,成為有智慧、有溫度、有情感的“出行智慧生命體”。

              ??“AI+”也讓汽車產業外溢出第二增長曲線。張永偉說,汽車行業在人工智能時代出現了一個非常有意思的趨勢,“在路上”是智能汽車;“飛上去”是飛行汽車、低空產業;“立起來”是人形機器人、具身智能。

              ??從特斯拉到小鵬汽車、吉利汽車、比亞迪、廣汽集團、奇瑞汽車、長安汽車……主流車企紛紛投身飛行汽車、具身智能,計劃投入資金多達千億元,通過布局這些與汽車產業有極高相關性的未來賽道,贏得未來市場。

              ??“越來越多的汽車企業計劃進入飛行汽車和人形機器人賽道,現在也許相當于2007年的移動互聯網,或者2012年的新能源。”小鵬汽車董事長、CEO何小鵬說。

              ??合資品牌開打份額保衛戰

              ??電動化和智能化徹底改變了中國汽車品牌的競爭力。2023年,中國品牌乘用車市場占有率已經超過50%;2024年,中國品牌乘用車市場占有率達65.2%,較上年同期提升9.2個百分點。

              ??“2025年,自主品牌市場份額有望突破70%。”在吉利汽車開年的銷量目標會議上,吉利高層做出了這樣的預測。

              ??業內專家表示,中國汽車市場確實出現了結構性變化,由過去合資品牌主導的格局變成了自主品牌為主、跨國企業為輔的結構。中國市場的變化超出了很多跨國企業的預期。

              ??鞏旻表示,全球車企在中國的市場份額從2017年開始逐步下滑,2024年,外資品牌的市場份額加速下滑。中國本土品牌的產能利用率過去幾年從65%爬升到了84%。同一時間,外資品牌產能利用率從73%跌到了56%。過去10年,平均每年合資車企在中國賺取了約200億美元。但在過去兩年,2023年降了大約1/3,2024年上半年進一步下跌了近一半,200億美元利潤池正在不斷縮減。

              ??跨國車企如何面對新的市場競爭態勢,打好份額保衛戰?

              ??專家認為,外資品牌必須做出重大改變才能在中國市場繼續有所作為,按照中國消費者的需求定義在中國銷售的汽車,強化在中國本土的研發,充分利用中國在電動和智能方面的資源。

              ??鞏旻說,全球品牌在中國需要重新調整策略,改變組織架構以及重新“定位”中國。“中國已經不只是單純的全球最大市場,而是汽車最新技術的全球研發中心,跨國車企應更多利用這些資源,轉變中國在其全球版圖中的角色。”

              ??鄭赟對記者表示,眾多合資品牌已經開始以“換將”為突破,打響份額保衛戰。以大眾為代表的轉型者正設立更多在華有研發自主權的實體,將車型開發從德國總部轉移至中國,確保在中國直接決策并加速本土產品的研發與制造。

              ??張永偉說,過去跨國車企在中國做的是技術、供應鏈“兩頭在外”的本土化,新的本土化則是“在中國,為世界”,需實現兩個重大轉變:一是技術向外,利用中國技術賦能全球;二是市場供應鏈向外,帶著中國供應鏈實現全球布局。(記者 王鶴)

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